Services de planification financière et de gestion de patrimoine
Placements, assurances, services bancaires, planification successorale personnelle et d'entreprise
George Oroc
Pl. Fin., CIM, FCSI, B.A.A. (Finance)
Planificateur financier
Conseiller en gestion de patrimoine
Tél.: (514) 418-9111
Courriel: george@orocwm.com
Sans frais: 1 (888) 605-6888 ext. 2016
Oroc gestion de patrimoine
2000 Collège McGill, 6ème étage, Montréal, Qc H3A 3H3
Approche personnalisée de la planification patrimoniale
En tant que partenaire de votre planification patrimoniale axée sur votre réussite financière et votre bien-être financier, je prends le temps de vous aider à évaluer tous les aspects de votre vie et à prendre des décisions financières judicieuses pour atteindre vos objectifs.
Votre principale priorité devrait être de protéger votre patrimoine et de le faire fructifier en faisant appel à un planificateur financier agréé impartial qui privilégie vos intérêts.
En tant que planificateur financier agréé, conseiller de confiance et confident des familles, des professionnels constitués en société et des chefs d'entreprise, je vous aide soigneusement à élaborer des stratégies financières, à planifier votre retraite et à créer les plans sur mesure nécessaires pour atteindre vos objectifs personnels.
Avec plus de 18 ans d'expérience dans le conseil en gestion de patrimoine et appréciant d'avoir appris auprès de quelques-unes des multinationales de conseil les plus respectées au Canada, je mets mes connaissances au service des intérêts de mes clients depuis 2016.
En tant que mari aimant et père fier, je cherche à vous servir avec passion, valeurs familiales, intégrité et principes de valeur ajoutée.
Services de planification patrimoniale
Gestion des investissements
J'évalue votre portefeuille actuel et vous aide à choisir la bonne stratégie d'investissement en fonction de votre situation, de vos contraintes et de vos objectifs.
Planification de la retraite
Je vous aide à planifier votre retraite en estimant le montant dont vous aurez besoin pour maintenir votre style de vie.
Planification de l'assurance
Vous aider à choisir le bon type et le bon montant de couverture d'assurance. Cela peut également impliquer de revoir les polices existantes pour s'assurer qu'elles sont toujours appropriées.
Planification successorale
Vous aider à élaborer un plan successoral comprenant des testaments, des fiducies, des contrats de partenariat, des assurances-vie et d'autres documents juridiques.
Oroc gestion de patrimoine inc. services financiers - Votre partenaire indépendant de confiance