Une étude a révélé que les Canadiens qui s'engagent dans une planification financière complète font état de niveaux de bien-être financier et émotionnel nettement plus élevés que ceux qui ne font aucune planification ou qui ne font qu'une planification limitée.

Pour en savoir plus sur ces résultats

téléchargez le PDF (en anglais uniquement).




Kefalonia, Greece



PLANIFICATION FINANCIÈRE INTÉGRÉE

Services de conseils

Planification de la retraite

Analyse des flux de trésorerie

Gestion des investissements

Planification de l'éducation

Planification d'urgence

Gestion de la dette

Planification fiscale

Besoins en assurance et gestion des risques

Planification des activités

Planification successorale

Philanthropie


L'ENGAGEMENT D'O.W.M.

Agir en tant que fiduciaire


faisant passer les besoins des clients avant mes besoins ou ceux de toute autre partie.

m'efforçant d'aider mes clients à réaliser leurs objectifs et leurs rêves en agissant avec la compétence, le soin, la prudence, la diligence, la loyauté et le bon jugement d'un fiduciaire, en ancrant ma pratique professionnelle dans des conseils fondés sur des preuves.

évitant et en minimisant les conflits d'intérêts, et à gérer et divulguer les conflits qui ne peuvent être évités.

divulguant de manière complète et transparente toutes les sources de ma rémunération dans toutes mes relations avec les clients.

respectant le(s) code(s) de conduite de l'organisme émetteur de mon titre de planificateur financier et à travailler continuellement à l'amélioration de mes compétences et de ma pratique, ainsi que du secteur de la planification financière dans son ensemble.

encourageant les autres planificateurs financiers à respecter les normes et les valeurs incarnées par l'Association, et à aider la génération actuelle et les suivantes de planificateurs financiers à réaliser la vision de l'Association pour le secteur de la planification financière.

aidant à faire prendre conscience du bien que les planificateurs financiers peuvent faire pour leurs clients.