Une étude a révélé que les Canadiens qui s'engagent dans une planification financière complète font état de niveaux de bien-être financier et émotionnel nettement plus élevés que ceux qui ne font aucune planification ou qui ne font qu'une planification limitée.
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Pour en savoir plus sur ces résultats
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téléchargez le PDF (en anglais uniquement).
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PLANIFICATION FINANCIÈRE INTÉGRÉE
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Services de conseils
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Planification de la retraite
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Analyse des flux de trésorerie
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Gestion des investissements
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Planification de l'éducation
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Planification d'urgence
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Gestion de la dette
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Planification fiscale
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Besoins en assurance et gestion des risques
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Planification des activités
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Planification successorale
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Philanthropie
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L'ENGAGEMENT D'O.W.M.
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Agir en tant que fiduciaire
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faisant passer les besoins des clients avant mes besoins ou ceux de toute autre partie.
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m'efforçant d'aider mes clients à réaliser leurs objectifs et leurs rêves en agissant avec la compétence, le soin, la prudence, la diligence, la loyauté et le bon jugement d'un fiduciaire, en ancrant ma pratique professionnelle dans des conseils fondés sur des preuves.
m'efforçant d'aider mes clients à réaliser leurs objectifs et leurs rêves en agissant avec la compétence, le soin, la prudence, la diligence, la loyauté et le bon jugement d'un fiduciaire, en ancrant ma pratique professionnelle dans des conseils fondés sur des preuves.
évitant et en minimisant les conflits d'intérêts, et à gérer et divulguer les conflits qui ne peuvent être évités.
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divulguant de manière complète et transparente toutes les sources de ma rémunération dans toutes mes relations avec les clients.
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respectant le(s) code(s) de conduite de l'organisme émetteur de mon titre de planificateur financier et à travailler continuellement à l'amélioration de mes compétences et de ma pratique, ainsi que du secteur de la planification financière dans son ensemble.
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encourageant les autres planificateurs financiers à respecter les normes et les valeurs incarnées par l'Association, et à aider la génération actuelle et les suivantes de planificateurs financiers à réaliser la vision de l'Association pour le secteur de la planification financière.
encourageant les autres planificateurs financiers à respecter les normes et les valeurs incarnées par l'Association, et à aider la génération actuelle et les suivantes de planificateurs financiers à réaliser la vision de l'Association pour le secteur de la planification financière.
aidant à faire prendre conscience du bien que les planificateurs financiers peuvent faire pour leurs clients.
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